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韩国游艇产业大数据

时间：2016-09-01阅读次数：

     韩国人在近十年间才开始享受 休闲游艇运动，这得益于韩国政府决定将 休闲游艇业发展为国家繁荣产业的战略之举。2013年，韩国的国内生产总值增长了 2.8%，这是自2010年其GDP下滑 6.3%，连续两年仅有 2%的增长率以来，出现的首次增长率回升。韩国的宏观经济环境为游艇业的发展提供了一个良好的平台。从理论层面来说，韩国位于朝鲜半岛，两岸临水， 地理环境优越，然而，韩国仅在6年前才向公众开放沿海地区。到目前为止，在沿海地区的 5000 万居民中，仅有一小部分人进行休闲游艇运动，这一数字也正在 呈现上升趋势。
     自2005年以来，游艇登记和游艇驾驶执照的考取呈现 火速增长的势头。在2008年-2013年的五年间，有登记的游艇年增长率为 15.9%，共计 15285 艘。同样地，同时期颁发出的游艇驾照总数为 140137 个，年增长率为 7.2%。
     韩国游艇行业协会（Kcomia）理事长David Han说，“很多韩国人认为‘游艇生活’是 富人专属。”并认为，“随着海上休闲游艇数量的增长，需要在码头上配备充足的基础设施。”
     除了经济条件更加宽裕外，韩国人也有了更多可以 自由支配的时间。首尔码头的负责人Young Jae Choi说，“韩国人有能力进行游艇运动，享受航海乐趣，但问题是目前仍缺少 海上基础设施。有一些码头项目在沿海地区处于在建中，待项目建成后，我们国家的游艇文化也会进一步发展。”2011年4月，我们建成了一个可容纳 90 艘最大可停 21.3 米（ 70 英尺）的 游艇码头。“如今，泊位已经停满了，其中 游艇占 60%， 帆船占 40%。”
     一、基础设施建设
     韩国政府正在为 海洋休闲发展总体规划项目提供资金支持，这一规划包括：到 2019 年为止，建成 47 个码头，能够容纳 150-1500 个泊位。目前，韩国境内仅有 20 个处于运营状态的码头，还有 12 个在建，以及 2 个处于规划阶段的项目。这些项目采用 BOT（建设-经营-移交）的融资模式，即政府负责提供基本的基础设施，私营企业则对其余的便利设施和服务项目提供资金。
     首尔码头就是在上述总体规划的框架下，本着振兴 首尔滨水地区、 利用汉江的原则，在市政府的支持下建成的。该码头有 45 艘可租游艇，并有自己的 航海学校。其它的便利设施还包括多家酒店、一家咖啡厅和一个会议中心。2012年，在此处包租过游艇的人数超过 16000 人，有 93000 人使用过该码头覆盖的服务，与前一年相比，增长了 183%。此外，自营业以来，有约 800 人参加了航海课程。
     除首尔外，韩国南部的城市釜山也是国家航海活动的热门地区，有许多正在运营的 游艇俱乐部。而且， 韩国东部和西部海岸的岛屿也给人们提供了很多的巡航选择。
     二、市场动态
     韩国的造船业从 规模上来说位于 世界第一，但太过集中于生产 大型商用船舶。休闲游艇的生产仅占一小部分。韩国游艇行业协会的David Han告诉我们，生产 中小型休闲和半商务游艇的公司仅有 50 到 60 家，大部分造船公司都只生产 客渡船，仅有很少的公司生产休闲游艇。
     然而，多个 国际游艇品牌已经在韩国获得公众的认可。韩国与美国以及欧洲多个国家缔结了多项 自由贸易协定，允许游艇无需缴纳高额的进口关税进入韩国市场，游艇进口税为 8%。
     到目前为止， 舷外挂机的充气艇和6-7.3米（20到24英尺）长的 玻璃钢艇是最受欢迎的游艇产品，其 价格也是激励销售业绩的最大因素。进口商BadaroYachts的销售经理Young Kim说，“对消费者而言，最具吸引力的价格区间是22000到50000美元，而且在这一区间内，消费者通常都会用现金支付。”他还表示，有越来越多的船主出售自己的旧式日本钓鱼艇和RIB，以换取美国钓鱼艇。“在我看来，这会是一个 稳定增长的市场，因为我们已经看到越来越多的人想要购买二手船，而且大部分是 钓鱼艇。”Kim同时还注意到，人们购买的二手船的船龄为5-7年，而且性能状况很好。
     新艇市场与有待于以 合理价格升级的游艇所占的市场颇为类似。“大部分潜在的客户希望花较少的钱买到更大的游艇。因此， 二手游艇是首选。我相信对于任何此类游艇，其价格都会低于300000美元，”Panmatic Korea的董事长KS Choi如是说。Panmatic Korea是一家游艇进口商，专门进口巴西的Fibrafort和Schaefer游艇。Choi预计，“韩国的游艇市场要发展到一定规模还需要3-5年。人们现在只是开始对 游艇运动感兴趣。”
     三、动力为王
     螺旋桨制造商Baeksan Propeller的海外销售经理P.J.Kaang认为，“多功能钓鱼艇正占领着韩国市场。”他告诉我们，有80%的钓鱼艇都配有 舷外机或 舷内外机，其螺旋桨大部分都是铝质。该公司的主要业务对象是批发商和零部件零售商，但 90%的销售来源于出口，且其中仅有10%销往本土韩国。Kaang提到，美国、西欧和大洋洲是其主要市场。
     根据位于首尔的船舶产品进口商SND公司发布的市场调查结果来看， 50-90 马力、 100-150 马力和 250-350 马力的四冲程发动机在韩国市场上最为畅销。该公司是Honda Marine在韩国的独家经销商。根据韩国海洋水产部的统计数据显示， 雅马哈产品占据了 45%的市场份额， Honda位居其后，占据了 26%的市场份额。
     “2013年的销售情况与2012年持平，但受 外汇汇率波动的影响，2013年的营业额有小幅度的上涨，”SDN公司的S.W.Ryu说。他还提到，“受外汇汇率波动的影响，目前发动机的价格仍在下降。此外，由于进口产品增多，目前出现了供过于求的现象，而且人们对售后服务的要求也愈加严苛。”
     提到需求，位于首尔的Estec Marine公司的总经理Ricky Lee告诉我们，舷外发动机的销售量从2012年的4500台降至去年的4000台。“其中， 小型商用渔船用舷外发动机占销量的 70%，其余的则售往休闲游艇市场。”Lee如是说，“韩国经济正处上升阶段，由于船舶产品供应充足，公众需求也不断增长，因此我们很有信心。”
     四、游艇展
     从2012年在韩国举办的游艇展中得出的销售数据表明，休闲游艇市场处于 增长阶段。2013年韩国游艇展的顾问Barry Jenkins告诉我们，该届展会期间的销售总额为 3550 万美元，展后谈成的合同总额为 1.38 亿美元。尽管与2012年展会相比，该届展会的参展人数 减少了 30%，但却仍达到了这一数额。Jenkins解释说，参展人数的下降“可能是由于展会日期的更改，此次展会是在初冬时举办，这个季节绝对不是进行水上运动的好时候。”
     韩国游艇展的主办方代表Kim Choong Hwan告诉我们，在2013年韩国游艇展上，有超过 15 艘游艇出售给了韩国客户。他强调，“这是一个很关键的数字，我们认为将来这一部分市场份额会越来越大。”
     2014年的韩国游艇展首次启用一个 水上展馆，作为展会的一部分。“船只将会在ARA码头进行展示，这一地点距首尔的Kintex会议中心有20分钟的车程，我们会让参展游客在码头上亲手操作体验，”Hwan如实说。此外， 韩国游艇和 潜水俱乐部与 展会的组织者共同联手，进一步扩展了展会上的公共活动。此次展会还获得了美国商务部的交易会 资格认证。这一殊荣的获得将有望吸引更多的美国公司参展。
     韩国游艇和船舶顾问Barry Jenkins进一步提到，“水上活动正在被提上日程；想要进行水上体验的人就排着长龙（两天间都是如此）。在2013年举办的 机动船模型大赛大获成功后，与海洋大学的学生进行比赛也将是重头戏之一。”然而，他也指出，在企业对企业的领域中，仍有很大的发展空间，这一领域也是下一届展会的着重考虑点。
     五、大型游艇业务
     韩国的高净值人士（HNWI）越来越多。根据Capgemimi发布的亚太财务报告显示，2012年，韩国的高净值人士增长了 10.9%，达到 160000 人，其资产额也增长了 11.8%，达到 4260 亿美元。除了这些数据外，韩国人对奢侈品服装、手表和汽车的需求还没有真正转化为购买顶级游艇的需求。韩国的游艇市场仍是 小规模市场，固执地趑趄不前。位于全罗南道Youngam-gun的GHI Yachts公司主打 帆船、 双体船和 机动艇，是为数不多的将业务拓展到大型游艇市场中的游艇制造商之一。然而，其在韩国国内的销售额仍是 几乎为零。
     GHI的董事长Kim在10年前开始涉足游艇业务，其目标是打造长达21米（70英尺）长的游艇。从数据上看，其产品线目前已经拓展到建造40米（131英尺）长的铝质、钢制或铝钢混合制游艇。Kim告诉我们，2012年，他的公司出售了一艘80英尺长的游艇，这是迄今为止该公司售出的最大型号游艇。公司订单主要来自欧洲和中东。
     “我们最受欢迎的是 双体帆船，采用铝合金打造，内饰全部使用高档材料，还可以根据客户的需求提供高品质舱内定制设计，当然价格不菲，”Kim说到，“这一点对客户来说颇具 吸引力。”他还强调，个人客户需求在2013年有轻微的下降，更多的游艇都是出售给了公司而非个人。公司目前主要为与沿海地区的度假村及包租公司打造游艇。
     “我们还没有形成一个高标准的 驾艇娱乐运动观念——普通人还是无意于拥有游艇，但游艇文化正在不断发展。人们喜欢驾艇出海，也正在试图通过包租游艇来体验航海活动的乐趣。”Kim如是说。
     适用于大型游艇的柴油发动机的销售额也反应了这一趋势。Hyundai SeaAll的董事长兼首席执行官S.K.Jeong告诉我们，韩国的国内市场规模非常小，业务主要从商业和出口领域中来。“在过去的三年间，我们在韩国休闲市场上只卖出了 5 台发动机。”他如是强调，并进一步表示，其公司生产的产品已经出口到50多个国家。总的来说，与2012年销售业绩相比，Hyundai SeaAll在2013年的销售额增长了 30%。Jeong表示，其 S250S 船用柴油机是在休闲市场上最畅销的产品。
     六、亟待开发的潜能
     韩国约有 6000 万人口，其中受过高等教育的中产阶级占比较高，因此，很容易看出为什么韩国被认为是一个颇具开发潜力的市场。美国的Marine Classic Boats亟待开发韩国的海洋市场。其决定进入韩国市场的原因有很多，其中包括“ 国家和省级政府迫切希望打开休闲游艇市场的决心、利于 外商投资的良好商业环境，便于打造 外资品牌和 游艇运动方式，以及尚未开发的 南部海岸等，”Marine Classic Boats的董事长Eric Jacobssen解释说。2012年，集团与韩国Leollanam省政府签署了一份协议，Jacobssen希望“可以吸引一个韩国合作伙伴，共同打造一个 游艇小镇，我们可以通过这个小镇向韩国人介绍我们的游艇。”他说。这其中最大的挑战是如何保持住现有的稳打稳扎的势头并继续发展。
     “大众对游艇运动还是怀有 猎奇心态的，而且也开始越来越多地体验这种运动。举个例子来说， 韩国电视剧中休闲游艇运动的镜头越来越多，”Jacobssen如是说。这种曝光会对游艇运动起到辅助作用。另一方面，我们需要克服 监管所带来的一系列阻碍，Jenkins目前已经在解决这一问题。“在使人们能够更方便地玩转游艇方面，我们已经取得了很大的进步，而且，欣喜地看到，很多韩国人正在通过不同的航海学校 学习游艇驾驶，而且这些人中不仅仅是年轻人。”这的确是鼓舞人心的迹象。